RAEX (Эксперт РА) сформулировал основные способы повышения устойчивости страховщиков к рискам
«Объем страхового рынка по итогам 2016 года достигнет 1,15 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 11-12%», – говорится в исследовании «Будущее страхового рынка: избежать кумуляции рисков», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). По прогнозу агентства, в условиях сохранения текущей ситуации в экономике РФ в 2017 году темпы прироста взносов составят от 7 до 10%, объем страхового рынка – 1,23-1,26 трлн рублей, что будет зависеть от развития ситуации на рынке ОСАГО, в том числе с продажами электронных полисов.
«В 2017 году прирост взносов будет обеспечен в основном сегментом инвестиционного страхования жизни, и без учета рынка страхования жизни страховой рынок может продемонстрировать отрицательную динамику взносов, – отмечает Алексей Янин, управляющий директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА). – Запуск новых продуктов и решений – франшиза, телематические устройства, страхование отдельных наиболее востребованных рисков, улучшение сервиса, повышение клиентоориентированности и внедрение IT-технологий – позволит поддержать спрос на добровольные виды, что окажет позитивное влияние на динамику страхового рынка».
Основными угрозами для российского страхового рынка в 2017 году станут риски разбалансировки системы ОСАГО, снижения спроса, мошеннических атак, а также риски банкротства контрагентов. Кроме того, негативное давление на риск-профиль страховщиков окажут операционные риски и динамика показателей убыточности. Кумуляция ключевых рисков как один из вероятных стресс-сценариев может стать катализатором развития катастрофических событий и даже привести к краху российского страхового рынка.
Согласно исследованию, существует высокая вероятность того, что предпринимаемые меры по стабилизации рынка ОСАГО (натуральное возмещение, единый агент РСА, электронные полисы) в условиях отсутствия жестких мер в отношении деятельности так называемых автоюристов могут не дать ожидаемых результатов. В текущих условиях страховщиков ждет либо дальнейший рост убыточности ОСАГО и мошеннических операций, что спровоцирует уход с этого рынка ряда игроков, либо решение проблем рынка через его огосударствление, что для некоторых компаний будет означать потерю существенной доли бизнеса, а для отдельных страховщиков – всего портфеля.
Центральное место в риск-профилях компаний продолжат занимать риски, связанные с качеством активов. Неподготовленность или отсутствие у ряда компаний возможностей для быстрой адаптации к изменениям ставит под вопрос их финансовую устойчивость, что приводит к снижению рейтингов и регулятивным санкциям. За период с 26 октября 2015 года по 25 октября 2016 года RAEX (Эксперт РА) произвел 27 понижений публичных рейтингов надежности страховых компаний.
По мнению аналитиков, снизить подверженность некоторых страховщиков рискам, связанным с качеством активов, могут регулярная оценка страховщиками качества и ликвидности активов с применением стресс-тестов, автоматизация бизнес-процессов для быстрой адаптации к новым условиям ведения страхового бизнеса и наличие финансовой «подушки». А избежать реализации кредитных рисков отдельным страховщикам позволят разработка качественной системы управления рисками, оперативный мониторинг рисков, а также высокие требования к финансовой устойчивости контрагентов, в том числе в части наличия и уровня кредитного рейтинга.
Рост убыточности страхового бизнеса в 2017 году возобновится. По прогнозу RAEX (Эксперт РА) по итогам 2016 года бенчмарки коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто вновь вырастут и составят 53–55% и 95–97% соответственно, рост показателей продолжится и в следующем году. Взять под контроль динамику убыточности позволят реалистичные бизнес-план и стратегия развития, повышение качества актуарных расчетов и накапливаемой статистики, а также дальнейшее следование политике сокращения затрат.
Топ-20 страховщиков по величине активов (по состоянию на 30.06.2016), тыс. рублей
Место по величине активов
|
Компания / группа компаний
|
Совокупные активы (валюта баланса)
|
Чистая прибыль (по итогам 1 пол. 2016)
|
Чистая прибыль (по итогам 1 пол. 2015)
|
Рейтинги надежности
RAEX (Эксперт РА) на 08.09.2016*
|
1
|
Страховая группа «СОГАЗ»
|
274 585 148
|
18 371 617
|
12 383 412
|
А++
|
2
|
ГК Росгосстрах и Капитал
|
227 490 994
|
3 603 394
|
6 698 525
|
А++
|
3
|
Группа «ИНГО»
|
140 491 374
|
3 997 387
|
5 513 602
|
А++
|
4
|
СПАО «РЕСО-Гарантия»
|
105 238 340
|
13 683 398
|
4 738 702
|
А++
|
5
|
ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
|
100 885 048
|
5 115 928
|
3 606 300
|
А++
|
6
|
Страховая группа «Альфастрахование»
|
98 849 437
|
2 571 806
|
838 218
|
А++
|
7
|
ООО СК «ВТБ Страхование»
|
60 162 522
|
6 325 567
|
6 771 288
|
А++
|
8
|
САО «ВСК»
|
58 584 324
|
2 914 154
|
1 398 490
|
А++
|
9
|
Группа компаний Альянс
|
49 482 148
|
1 557 130
|
1 013 922
|
А++
|
10
|
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
|
35 440 913
|
142 369
|
1 371 440
|
А+
|
11
|
ООО «СК «Согласие»
|
35 096 164
|
104 439
|
888 870
|
А+
|
12
|
ООО «Страховая Компания Чабб»
|
32 707 263
|
69 502
|
137 717
|
нет
|
13
|
ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»
|
26 778 534
|
760 027
|
1 141 593
|
нет
|
14
|
АО «МЕТЛАЙФ»
|
24 721 764
|
1 411 521
|
1 788 749
|
А++
|
15
|
Страховая группа МАКС
|
24 286 090
|
164 106
|
1 031 551
|
А++
|
16
|
Страховая группа «УРАЛСИБ»
|
23 479 087
|
1 833 490
|
346 954
|
А+
|
17
|
АО «Государственная страховая компания «Югория»
|
14 338 538
|
-69 646
|
-65 388
|
А
|
18
|
ПАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
|
13 823 531
|
98 745
|
39 877
|
А++
|
19
|
АО ВТБ Страхование жизни
|
12 569 946
|
166 004
|
81 552
|
нет
|
20
|
ООО «СК «Райффайзен Лайф»
|
10 671 130
|
498 170
|
633 642
|
А++
|
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты.